1. Oppsett av innstillinger for viderefakturering og gebyr: Før du starter viderefaktureringsprosessen, må du sørge for at standard produktnummer for viderefakturering og gebyr er riktig konfigurert. Gå til Innstillinger i toppmenyen  og velg Salg deretter går du til fanen Viderefakturering for å sette opp disse innstillingene. Det er viktig å definere standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du viderefakturerer.

2. Konteringsforslag og påslagshåndtering: For enklere kontering under viderefakturering, sett opp konteringsforslag. Dette vil hjelpe deg med å ha standardkontoer for kontering under viderefakturering. Du kan også opprette påslag eller gebyr for enkelte kunder.

3. Registrering av leverandørfaktura for viderefakturering: Gå til Regnskap og velg Leverandørfaktura deretter velger du den aktuelle fakturaen som skal viderefaktureres. Alternativt kan du viderefakturere direkte fra godkjenningsbildet hvis fakturaen er tildelt deg for godkjenning. Klikk på de tre kulepunktene og velg Viderefakturering for å starte prosessen.

4. Produktkoblinger for viderefakturering (valgfritt): Hvis du viderefakturerer en EHF-faktura og systemet ikke gjenkjenner produktene automatisk, kan du opprette produktkoblinger ved å klikke på Se alle linjer i viderefaktureringsbildet. Her kan du legge til produkter eller redigere eksisterende detaljer for bedre nøyaktighet og effektivitet.

5. Valg av viderefakturerte produkter: Sett hake ved produktene som skal være med på den viderefakturerte fakturaen. Du vil få muligheten til å velge mellom tre alternativer for overføring: Eksisterende ordre, Ny ordre eller Ny faktura. Velg det alternativet som passer best for dine behov.

6. Kontroll og forhåndsvisning: Før du overfører den viderefakturerte fakturaen, kontroller at alt er riktig. Klikk på Neste og Forhåndsvisning for å identifisere eventuelle feil før du klikker på Overfør. Dette vil bidra til å minimere feil og sikre en nøyaktig viderefakturering.

7. Oppretthold god kommunikasjon: Sørg for at det er god kommunikasjon mellom innkjøpsavdelingen, økonomiavdelingen og salgsavdelingen for å unngå misforståelser og feil i viderefaktureringsprosessen. Tydelig kommunikasjon kan bidra til en smidig prosess og forhindre eventuelle forsinkelser eller misforståelser.

8. Korrigering av viderefakturering: Hvis du oppdager feil i viderefaktureringen, må du gjøre korrigeringene manuelt i faktura- eller ordrebildet. For å viderefakturere den samme leverandørfakturaen igjen, må du laste den opp til innboksen på nytt og starte viderefaktureringsløpet på nytt.

9. Dokumentasjon og sporbarhet: Sørg for å lagre dokumentasjon av viderefaktureringsprosessen for sporbarhet og revisjonsformål. Dette kan være nyttig for eventuelle spørsmål fra leverandører eller kunder i fremtiden.

Ved å følge disse trinnene for viderefakturering, vil du kunne optimere prosessen og sikre nøyaktig overføring av kostnader til kundene dine

Se våre artikler om salgsmodulen og viderefakturering